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          2. 华尔街估算腾讯Q3手游收入同比增近30%,重申“买入”评级

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              三季度以来  ,受益于游戏行业全面复苏  ,腾讯系游戏日均启动次数继续领跑市场  。其中 ,《王者荣耀》、《和平精英》等拳头产品继续保持强劲态势  ,引领腾讯一众新产品持续“霸屏”App Store 榜单  。

              另一方面  ,尽管今年10月以来  ,监管部门加大了对未成年人“限玩”管理  。但作为业内首家响应未成年人游戏防沉迷的企业 ,腾讯显然早已做好准备  。近期更有研究报告认为  ,未成年人对游戏流水贡献少 ,对腾讯等合规经营的游戏公司业绩影响十分有限 。

              对于即将到来的三季报业绩 ,华尔街一致估算腾讯手游收入同比增20%-30%之间  。游戏的稳健复苏态势  ,也吸引了20多家投行提出“买入”及“增持”腾讯的评级 。

              腾讯系游戏日均启动次数领跑市场 ,远胜抖音小游戏

              网络游戏(包括端游和手游)是腾讯皇冠上的明珠  。进入2019年  ,随着《和平精英》获得版号、《王者荣耀》持续坚挺  ,腾讯的手游业务仍在大放异彩  。

              据 Trustdata 披露  ,王者荣耀日均启动次数6.7 次/日  ,为行业第一  ,领跑移动游戏市场  ,和平精英(5.6 次)紧随其后  ,同时  ,MOBA与射击类游戏在人均使用时长方面遥遥领先  。

              腾讯依靠自身丰富游戏生态推出多款手游:IP联动、端游联动效应明显  ,在游戏上市初便获得大量用户  。如《跑跑卡丁车》首日新增用户1200万 ,《龙族幻想》首日新增430万 ,《家国梦》三日之内新增1000万……腾讯手游精品线的产品 ,在上线前三天几乎肯定占据免费榜第一 。

              在海外  ,iOS/Android 平台的《使命召唤手游》(Call of Duty Mobile)在 10 月 1 日正式上线 ,分析机构 Sensor Tower 的数据显示  ,首日下载量突破了 300 万  ,游戏目前的下载量已经突破了 2000 万  ,并且收入已达 200 万美元  。

              从上述数据来看  ,即使是被外界寄予厚望的抖音小游戏等 ,其导流能力仍然与腾讯相差一个数量级  。

              强IP化打造输出  ,提升行业竞争壁垒

              近日 ,伽马数据发布《2019年中国游戏产业第三季度报告(内部版)》  ,其中Q3一大值得注意的迹象:在2019年第三季度流水收入TOP50的移动游戏产品中  ,由腾讯游戏发行的移动游戏占有55.8%的流水份额 。

              2019年第三季度 ,在首月流水TOP5的新游中  ,所有的移动游戏均由IP改编而来  。客户端游戏IP、小说IP及移动游戏IP成为本季度新游增长的主力;前两名均为腾讯发行  ,由客户端游戏《跑跑卡丁车》改编的《跑跑卡丁车官方竞速版》位于榜单首位  ,第二位的移动游戏是由江南的小说《龙族》改编的《龙族幻想》  。

              在线上游戏方面  ,大摩投资认为  ,估算腾讯第三季手游收入将同比增长28%  ,增速较第二季的26%有所加快 ,受惠于《王者荣耀》势头强劲  ,以及来自《和平精英》的贡献增加 ,随着数款新游戏陆续推出  ,该行估计第四季公司手游收入增速将加快至同比升30%  。

              未成年人“限玩” ,对腾讯业绩影响有限

              值得注意的是  ,2019年10月21日 ,在提请十三届全国人大常委会审议的《未成年人保护法》(修订草案)中 ,新增了“网络保护”专章  ,提出对未成年人使用网络游戏实行时间管理  。

              在游戏买量投放市场 ,最热门的投放对象是30-40岁的成年男性  。通过自有数据和行业调研  ,国金证券认为:未成年人仅贡献了整个游戏市场流水的20%左右 ,在重度游戏当中的占比还要更低 。

              腾讯、网易等主流游戏厂商在2017-2018年就推出了严格的未成年人手游登录限制措施 。例如  ,腾讯游戏的“成长守护平台”允许家长监督子女、老师监督学生  ,实名认证年龄低于13岁的玩家每天只能玩一小时  ,13-18岁的玩家只能玩两小时等 。

              国金证券认为  ,未成年人对网游行业的实际流水贡献有限  ,而且主流游戏公司早已自律性地实施了未成年人限制措施  。因此  ,无论是游戏公司还是投资者  ,都不必过度紧张——以腾讯为代表的合规经营的游戏公司业绩受到的影响将非常有限  。

              国金证券更对腾讯评级从“中性”上调至“买入”  ,认为现在是2016年以来买入腾讯的最佳时机——战略上找到了新的立足点 ,现金牛业务仍然没有衰退 ,对外投资正在结出硕果;但是市场尚未充分理解  。

               

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